Nach dem plötzlichen Tod seines Sohnes Gabriel reist der religiöse Jorge von Bolivien nach New York, um dort mehr über Gabriels Leben zu erfahren. Hierzu konfrontiert er Gabriels Geliebten Sebastian.

Jorges Unvermögen die Homosexualität Gabriels zu akzeptieren, lässt ihn und Sebastian immer wieder aneinandergeraten. Doch dies hält Sebastian nicht davon ab, seine Sehnsucht nach Gabriel in einem emotionalen Theaterstück zu verarbeiten.

Sebastians Wunsch, die Geschichte seiner Liebe mit der Welt zu teilen, macht auch vor Jorge keinen Halt, der langsam das Leben seines Sohnes zu begreifen beginnt.