Ein abgelegenes Stundenhotel an der Nordküste Brasiliens. Tag und Nacht strahlt das Motel Destino in grellen Neonfarben unter der schier grenzenlosen Weite des leuchtend blauen Himmels von Ceará. Hier strandet der junge Heraldo nach einem missglückten Raubüberfall auf der Flucht vor der Polizei und seinen eigenen Komplizen.

Der undurchsichtige Betreiber Elias und seine Frau Dayana stellen nicht viel Fragen. Für Elias kommt Heraldo als billige, ganz ans Motel gefesselte Arbeitskraft gelegen. Dayana ist fasziniert vom Lebenshunger des seltsam naiven jungen Mann. Ein gefährliches Spiel beginnt, ein Tanz der Macht, des Begehrens, der Liebe, ein Kräftemessen, ein Erkennen. Es ist, als würden Berührung und Lust in Heraldo und Dayana den Wunsch nach einem anderen, freien Leben immer unstillbarer werden lassen.

Aber wie das Leben in die eigene Hände nehmen in dieser Welt, die nur das Gesetz des Stärkeren zu kennen scheint